شرح عملي لكل وحدة في النظام: ما الغرض منها، وكيف تنجز بها عملك خطوة بخطوة — من أول فاتورة حتى إقفال السنة المالية.
أنشئ حسابك
سجّل مكتبك، وأكمل معالج الإعداد: دليل الحسابات، السنة المالية، وبيانات الشركة.
أضف عملاءك وفريقك
استورد العملاء من CSV، وادعُ زملاءك بأدوار وصلاحيات محددة.
أصدر أول فاتورة
أنشئ فاتورة، أرسلها للعميل، وفعّل الفاتورة الإلكترونية على بيئة الاختبار قبل الإنتاج.
نظرة فورية على صحة نشاطك: النقدية، المستحقات، المصروفات، وأهم المؤشرات — أول شاشة تراها بعد تسجيل الدخول.
راجع بطاقات المؤشرات أعلى الصفحة: الإيرادات، المستحق تحصيله، المصروفات، وصافي التدفق.
استخدم فلتر الفترة لمقارنة الشهر الحالي بالسابق أو بنفس الفترة من العام الماضي.
انقر أي بطاقة للانتقال مباشرة إلى تقريرها التفصيلي.
سجل عملائك الكامل: بيانات الاتصال، حدود الائتمان, المنتجات الخاصة بكل عميل، وبوابة ذاتية يطّلع منها العميل على فواتيره ويدفعها.
من «العملاء» أضف عميلاً جديداً أو استورد قائمتك كاملة من ملف CSV عبر «استيراد البيانات».
افتح صفحة العميل لتسجيل جهات الاتصال، حد الائتمان، وأسعار خاصة لمنتجاته.
اضغط «دعوة للبوابة» لإرسال رابط آمن يدخل به العميل لمتابعة فواتيره ومستنداته ورسائله.
تابع أعمار الديون لكل عميل من تبويب «كشف الحساب» أو تقرير الأعمار.
فعّل تذكيرات التحصيل التلقائية من إعدادات الفواتير ليتم تنبيه العملاء بالمتأخرات دون تدخل منك.
إصدار فواتير ببنود وضرائب دقيقة، تحصيل المدفوعات، إشعارات دائنة، وفواتير دورية تتجدد تلقائياً.
من «الفواتير» اضغط «فاتورة جديدة»، اختر العميل، وأضف البنود — الضريبة تُحسب تلقائياً لكل بند.
احفظها مسودة ثم «اعتمد ورحّل» لإنشاء قيد اليومية المطابق في دفتر الأستاذ.
سجّل التحصيل من زر «تسجيل دفعة» — نقدي، بنكي، أو عبر بوابة الدفع.
لاسترداد أو تخفيض فاتورة، أنشئ «إشعار دائن» مرتبطاً بها بدلاً من حذفها.
للإيجارات والاشتراكات، أنشئ «فاتورة دورية» بجدول شهري أو ربع سنوي وستصدر وحدها.
استخدم «الفحص المسبق» قبل الاعتماد ليكشف لك البنود الناقصة أو تجاوز حد ائتمان العميل.
تكامل مباشر مع منظومة مصلحة الضرائب المصرية: بيئتا اختبار وإنتاج، أكواد أصناف GS1/EGS، إرسال ومتابعة وإلغاء، ومطابقة دورية.
من «الفاتورة الإلكترونية ← الإعدادات» أدخل بيانات الاعتماد، وابدأ على بيئة «الاختبار» دائماً.
اربط أصنافك بأكواد ETA من شاشة «أكواد الأصناف» — استخدم الاقتراح الآلي للبنود غير المربوطة.
من تفاصيل أي فاتورة اضغط «تجهيز» ثم «إرسال»، وتابع الحالة حتى القبول وظهور رمز QR.
بعد نجاح تجاربك، بدّل البيئة إلى «الإنتاج» — سيُطلب تأكيد صريح لأن المستندات تصبح ملزمة.
شغّل «المطابقة» شهرياً لمقارنة سجلاتك المحلية بسجلات المصلحة واكتشاف أي فروق.
لوحة الالتزام تعرض نسب القبول والرفض وصلاحية التوكن — راجعها أسبوعياً.
دليل حسابات شجري، قيود يومية مزدوجة، قيود متكررة، وسنوات مالية بفترات قابلة للإقفال.
ابدأ من «دليل الحسابات» — استخدم القالب المصري الجاهز أو استورد دليلك الحالي.
أنشئ «قيد يومية» ببنود مدين/دائن متوازنة؛ لن يقبل النظام قيداً غير متوازن.
للمصاريف المتكررة (إيجار، اشتراكات) عرّف «قيداً متكرراً» بجدول زمني وسيُنشأ تلقائياً.
أقفل الفترات المنتهية من «السنوات المالية» لمنع أي تعديل بأثر رجعي.
القيود الكبيرة يمكن إخضاعها لسير اعتماد — اضبط حد المبلغ من «الاعتمادات».
حسابات دائنة كاملة: سجل الموردين، فواتير شراء ببنود وضريبة خصم منبع، سير اعتماد، ومدفوعات.
أضف مورديك من «الموردون» مع شروط السداد الافتراضية لكل مورد.
سجّل «فاتورة شراء» ببنودها وأرفق نسخة PDF الأصلية — ضريبة الخصم تُحسب على مستوى البند.
اعتمد الفاتورة ثم سدّدها من «مدفوعات الموردين»؛ المدفوعات فوق الحد تتطلب موافقة ثانية.
راجع «أعمار الموردين» و«كشف حساب المورد» قبل جدولة مدفوعات الشهر.
تسجيل مصروفات سريع بصور الإيصالات، تجميعها في تقارير، سير اعتماد متعدد المستويات، وصرف مستحقات الموظفين.
سجّل المصروف من «المصروفات»: الفئة، المبلغ، وصورة الإيصال.
اجمع مصروفات الرحلة أو الشهر في «تقرير مصروفات» واحد وقدّمه للاعتماد.
يعتمد المدير أو يرفض مع ملاحظة؛ وبعد الاعتماد يُصرف المبلغ من «مدفوعات الموردين».
حسابات بنكية مرتبطة بدليل الحسابات، استيراد كشوف، مطابقة آلية ذكية، وقواعد تصنيف تتعلم من قراراتك.
عرّف حساباتك البنكية (IBAN/SWIFT) واربط كل حساب بحسابه في الدليل.
ابدأ «مطابقة» جديدة وارفع كشف الحساب (CSV/OFX) للفترة.
اضغط «مطابقة آلية» ليقترن معظم السطور بالقيود تلقائياً، ثم عالج المتبقي يدوياً.
علّم النظام: عند تصنيف سطر متكرر اختر «حفظ كقاعدة» ليتصنف وحده مستقبلاً.
أكمل المطابقة عند تصفير الفرق — يُقفل الكشف ويُوثق بالمرفقات.
أصناف بأكواد SKU وتكلفة وحساب أستاذ، حركات وارد/منصرف، تنبيهات نقص، وتقارير تقييم ودوران.
أنشئ فئات المنتجات ثم الأصناف نفسها بسعر البيع والتكلفة وكود ETA إن لزم.
سجّل حركات المخزون (شراء، بيع، تسوية) — أو دعها تتسجل تلقائياً من الفواتير.
فعّل «تنبيهات النقص» بحد أدنى لكل صنف لتصلك إشعارات قبل نفاد المخزون.
سجل أصول كامل: فئات، إهلاك آلي شهري بقيد مطابق، استبعادات بيع أو كهنة، وتقارير سجل الأصول.
عرّف «فئات الأصول» بنسب الإهلاك وحسابات الأستاذ لكل فئة.
سجّل الأصل بتاريخ الشراء والتكلفة والعمر الإنتاجي — سيُحسب جدول إهلاكه فوراً.
شغّل «الإهلاك الشهري» نهاية كل شهر ليُرحَّل قيد الإهلاك لكل الأصول دفعة واحدة.
عند بيع أصل أو إعدامه سجّل «استبعاداً» — يُحسب الربح/الخسارة ويُرحّل تلقائياً.
إقرار القيمة المضافة (نموذج 10)، شهادات الخصم من المنبع، وضريبة الشركات بتسوياتها — كلها من بياناتك الفعلية.
افتح «الضرائب ← القيمة المضافة» واختر الفترة؛ ضريبة المخرجات والمدخلات تتجمع تلقائياً.
راجع التفصيل بحسب النسبة ثم سجّل الإقرار وسداده.
أصدر «شهادات الخصم» لكل مورد كل ربع سنة من بيانات فواتير الشراء.
لضريبة الشركات: ابدأ من الربح المحاسبي وأضف التسويات وترحيل الخسائر للوصول للوعاء.
وزّع الإيرادات والمصروفات على فروع أو مشاريع أو إدارات، وقارن الفعلي بالموازنة بانحرافات واضحة.
أنشئ «مراكز التكلفة» بهيكل شجري يطابق فروعك أو مشاريعك.
عند تسجيل قيد أو فاتورة أو مصروف، اختر مركز التكلفة على مستوى البند.
ضع «موازنة» سنوية ببنود لكل حساب، وتابع تقرير الانحرافات شهرياً.
حلّل ربحية كل مركز من «قائمة دخل مراكز التكلفة».
القوائم المالية الكاملة، تقارير مقارنة، منشئ تقارير مخصصة، وجدولة إرسال آلي بالبريد.
افتح «التقارير» لميزان المراجعة، قائمة الدخل، الميزانية، والتدفقات النقدية — كلها بفلاتر فترة وPDF.
استخدم «التقارير المقارنة» لمقارنة فترتين جنباً إلى جنب بنِسَب التغير.
ابنِ تقريرك الخاص من «التقارير المخصصة»: اختر المصدر والأعمدة والفلاتر واحفظه.
جدول أي تقرير ليصل بريدياً لمن تحدد كل أسبوع أو شهر من «التقارير المجدولة».
إدارة المتأخرات باحتراف: أعمار ديون، تسجيل إجراءات التحصيل ووعود الدفع، خطط تقسيط، وتقارير فاعلية.
افتح «التحصيل» لرؤية المتأخرات موزعة على شرائح العمر (30/60/90 يوماً).
سجّل كل مكالمة أو وعد دفع كـ«إجراء تحصيل» على الفاتورة لتتبع التاريخ كاملاً.
للحالات الكبيرة أنشئ «خطة سداد» بأقساط مجدولة يتابعها النظام.
صعّد أو اشطب الديون الهالكة بإجراء موثق — ويُرحّل قيد الشطب تلقائياً.
بوابات اعتماد على القيود والفواتير والمدفوعات وإقفال الفترات، مع تنبيهات آلية وكشف للحالات الشاذة.
من «الاعتمادات» عرّف سير عمل لكل نوع مستند مع حد المبلغ وسلسلة المعتمدين.
الطلبات المعلقة تظهر للمعتمد في قائمته وعبر إشعار فوري.
اضبط «قواعد التنبيه» (رصيد منخفض، فاتورة كبيرة…) لتصلك إشعارات بريد أو داخل النظام.
راجع «كشف الشذوذ» دورياً: قيود مكررة، مبالغ غير معتادة، وقيود في العطلات.
أرشيف مركزي مشفّر لكل ملفاتك: عقود، كشوف بنكية، إيصالات — مرفقة بمستنداتها المحاسبية وقابلة للبحث.
ارفع الملفات من «المستندات» أو أرفقها مباشرة من شاشة الفاتورة/القيد/المصروف.
صنّف بمجلدات ووسوم، وأرشف القديم دون حذفه.
تابع استهلاك مساحتك التخزينية من مؤشر الحصة أعلى الصفحة.
ادعُ زملاءك بأدوار جاهزة (مدير، محاسب، مراجع…) أو صلاحيات مفصلة، مع توثيق ثنائي إجباري للمشرفين.
من «الفريق» أرسل دعوة بالبريد واختر الدور المناسب لكل عضو.
خصّص الصلاحيات بدقة عند الحاجة — مثلاً محاسب يسجل القيود ولا يعتمدها.
فعّل التوثيق الثنائي من «الإعدادات ← الأمان» — إجباري لمالكي المكاتب.
راجع «سجل النشاط» لأي تغيير حساس: من فعل ماذا ومتى.
مراسلات داخلية فورية عبر WebSockets: محادثات ثنائية وجماعية بين أعضاء مكتبك، بعدادات غير مقروء وإشعارات لحظية.
افتح «محادثات الفريق» من القائمة أو من أيقونة الرسائل أعلى الشاشة.
اضغط «محادثة جديدة» واختر زميلاً لمحادثة ثنائية، أو بوابة «مجموعة» لفريق كامل باسم مخصص.
الرسائل تصل فوراً دون تحديث الصفحة، مع فواصل أيام وعداد غير مقروء لكل محادثة.
مشرف المجموعة يضيف ويزيل الأعضاء ويعيد التسمية من أيقونة الأعضاء أعلى المحادثة.
استخدم المجموعات لكل عميل كبير أو مشروع — يبقى سياق النقاش في مكان واحد.
تواصل مع عملائك بقوالب واتساب ورسائل نصية مباشرة من النظام، وتابع المحادثات الواردة.
اربط حساب Beon.chat من «التكاملات» ثم افتح «الرسائل».
أرسل تذكير سداد أو إشعار فاتورة بقالب جاهز لرقم العميل.
تابع الردود الواردة من قائمة المحادثات ورُدّ من نفس الشاشة.
اربط متجرك (Shopify، WooCommerce، أو Webhook مخصص) وحوّل الطلبات إلى فواتير محاسبية بنقرة.
أضف «قناة» جديدة من شاشة التجارة الإلكترونية وادخل مفاتيح متجرك.
زامن الطلبات يدوياً أو دع المزامنة التلقائية تجلبها أولاً بأول.
حوّل الطلبات إلى فواتير فرادى أو دفعة واحدة — وتُرحّل لدفاترك مباشرة.
انتقل من نظامك القديم بسلاسة: قوالب CSV للعملاء والحسابات والأرصدة الافتتاحية، ومعالج إعداد يرشدك خطوة بخطوة.
حمّل قالب CSV الجاهز من «استيراد البيانات» واملأه ببياناتك.
ارفع الملف وراجع معاينة الصفوف وأي أخطاء قبل التنفيذ.
أدخل الأرصدة الافتتاحية لكل حساب بتاريخ بداية السنة المالية.
أكمل خطوات «معالج الإعداد» حتى النهاية — أو حمّل بيانات تجريبية لاستكشاف النظام أولاً.
إدارة باقتك بالكامل: ترقية وتخفيض، إضافات حسب الاستخدام، فواتير الاشتراك، ومؤشر استهلاك حدودك.
تابع استهلاكك (مستخدمون، عملاء، فواتير شهرية) من «الاشتراك».
قارن الباقات ورقِّ مباشرة بالدفع عبر Paymob أو Fawry.
احتجت سعة إضافية مؤقتة؟ اشترِ «إضافة» دون تغيير الباقة كاملة.
بيانات شركتك، شعارك وألوانك على الفواتير والبوابة، العملات وأسعار الصرف، وتفضيلات الإشعارات والأمان.
أكمل بيانات الشركة (السجل، البطاقة الضريبية، العنوان) من «الإعدادات ← الشركة».
ارفع شعارك واختر ألوانك من «الهوية» — تنعكس على الفواتير وبوابة العميل.
فعّل العملات التي تتعامل بها وحدّث أسعار الصرف، وشغّل «إعادة التقييم» نهاية كل فترة.
اضبط قنوات الإشعارات لكل حدث (بريد، داخل النظام) من «الإشعارات».
ابنِ تكاملاتك الخاصة: أحداث Webhook موقعة بتشفير HMAC عند كل فاتورة أو دفعة، وواجهة REST كاملة بمفاتيح آمنة.
أنشئ «نقطة Webhook» بعنوان خادمك واختر الأحداث التي تهمك.
تحقق من توقيع HMAC في كل طلب وارد قبل معالجته.
راجع «سجل التسليمات» لإعادة إرسال أي حدث فشل توصيله.
